郭靖(黄日华 饰)遇见柯镇恶(江毅 饰),柯镇恶将事情经过一一告知,郭靖请柯镇恶往桃花岛找药师救黄蓉(翁美玲 饰)。郭靖念及与杨康(苗侨伟 饰)结义之情,到古庙料理杨康之身后事,见杨康尚有气息,忙替之疗伤,但康自知命不久矣,着郭靖找念慈到来见最后一面。念慈见康垂死状,悲痛万分,杨康欲改过自新已感太迟,未几毒发身亡,念慈与郭靖带泪将他埋葬。洪烈闻悉康已死,自感罪孽深重,未几蒙古大军攻金,洪烈无心理会,蒙古兵长驱直进,势如破竹。黄蓉被欧阳锋(杨泽霖 饰)囚禁半年,一天,黄蓉趁他练功之际,击下庙内大钟,将他盖着,趁机逃走,但黄蓉被铁链锁着,举步维艰,终被欧阳锋捉回。郭靖见蒙古大军兵临城下,恐被哲别(张雷 饰)等人认出,多方掩饰。
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