龙万虎(乔涵 饰)带着兄弟回到黑风崖，可是现如今的黑风崖已不是往日的黑风崖，一片狼藉，龙万虎只好带着兄弟去了马尾山，陈峥(吕一丁 饰)假以高官和恐吓，让冯彪(王博 饰)赶往石头河子劝降宋云杰(吕行 饰)，并且准备拿宋云杰的养母来威胁宋云杰，如果宋云杰不回头，就让冯彪杀之，冯彪乔装回到了莲花县城，宋云杰对这次部下的暴动很是过意不去，对共产党的认识也更加深入了，经过这次暴动，二七八团内部人员损失不少，罗延安(柯伯龙 饰)受命编入二七八团任连长，龙梅(李依伊 饰)也回到了二七八团，老邱(沙溢 饰)把她安排到了韩小小(韩璐瑶 饰)的文工团一起住。 进入莲花县城的冯彪，趁天黑摸进了二七八团，把信交给了宋云杰，看完信后的宋云杰，气愤难当，陈峥竟敢用他母亲来威胁他，可是不知死活的冯彪，都这个时候了仍在劝宋云杰不要与国民党为敌，宋云杰恨不得杀了冯彪，可是还是让他走了。 而尹奎(张子君 饰)却落入了高景文(王千航 饰)之手，禁不住严刑拷打，就把当初龙梅和老邱宋云杰他们去二七八团征粮的事都告知了高景文，最后尹奎投奔了高景文，在宋云杰为自己的母亲担心的时候，老邱给他带来了一个好消息，中共云南的地下党准备接出他在昆明的母亲，到东北来和他团聚，就在老邱和宋云杰谈话的时候，隐藏在二七八团内部不曾离开的冯彪，准备听从陈峥的安排杀了宋云杰，可是还没等他开枪，却被陈瘸子和孙二雷(侯祥玲 饰)他们发现了，宋云杰没杀成反而自己被自己的枪给打死了。 尹奎投奔了高景文之后，把龙万虎之前在共产党的事以及现在去了马尾山告诉了高景文，而高景文却想通过尹奎把龙万虎也拉到他这边来，通过尹奎也知道了老邱的底细，还准备让尹奎策反老邱，让老邱拉回二七八团，并以高官许诺尹奎。 陈峥收到军统传来的消息，冯彪被二七八团击毙，而且守城的也是伪装成二七八团的共军，既然拉不回二七八团，为了向上级表功，陈峥准备派一整编师去剿灭二七八团，共军总部也在这时批准了二七八团火线起义，参加秋季攻势，老邱也带来了军区郑司令的消息，对遣散龙万虎的特务连给予道歉，现二七八团参加火线起义，希望龙万虎也返回二七八团参加这次火线起义，龙梅马不停蹄的往马尾山赶去，宋云杰他们也举行了火线起义战前总动员，他们这次火线起义的任务是配合大部队打国民党石头河子的机场守备营，龙梅也劝回了龙万虎回到莲花县城，跟着二七八团去攻打石头河子的机场守备营。